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  在加密借贷服务Celsius宣布在“极端市场条件”下暂停提款之后,交易员担心加密市场面临新的系统性威胁,恐慌抛售发生了,比特币、以太坊价格均创下18个月新低。

  比推终端数据显示,截至发稿时,ETH 的交易价格为 1249 美元,24小时跌幅逾18%。链上数据显示,某匿名巨鲸在六个小时内抛售了大约 93,000 ETH,资深交易员 Peter Brandt 警告道,未来几周 ETH 的价格或将跌至 667 美元。

  

  巨鲸抛售

  北京时间6月13日 11:00 AM 左右,匿名鲸鱼抛售了 65,104.18 ETH 以获得多种“稳定币”,包括 USDC、Tether ( USDT ) 和 Dai ( DAI )。

  oasis网站数据显示,鲸鱼抛售其持有的 ETH 以偿还 DeFi 借贷平台 Oasis.app 价值近 7300 万美元的债务。在抛售期间,ETH 的清算价格从 1,200 美元跌至 875 美元。

  

  第一次抛售后 5 小时,巨鲸继续疯狂抛售——再次抛售近 28,000 ETH——以偿还另外 3200 万美元的债务。

  因此,该鲸鱼在短短六个小时内就抛售了大约 93,000 ETH。以 6 月 13 日的 ETH/USD 价格计算,价值约为 1.12 亿美元。

  ETH 质押问题

  在以太坊今年晚些时候完成合并后,目前质押在信标链上的大量 ETH 将流入市场,这可能导致更严重的价格暴跌。但是,这些资产将在合并后的几个月内分阶段释放,可能会给市值一些缓冲空间。

  交易员担心诸如 Lido 之类的质押协议,该协议占质押总量的近三分之一。根据行业专家的说法,这种集中化可能会导致对网络的攻击。

  另一个问题是质押资产的“脱钩”。当用户在 Lido 上质押 ETH 时,他们会得到等量的 stETH 作为回报,用作其他 DeFi 平台的抵押品。比推终端数据显示,主要的抛售导致 stETH:ETH 的价格出现“脱钩”,目前的交易价格(1,163美元)比以太坊低 4.4%。

  市场分析师 Alex Krüger 观察到,在 ETH 跌至 1423 美元附近时,相当于 2018 年周期内的峰值,但以太坊仍在继续下跌。

  

  分析师认为,目前诸如相对强弱指标(RSI)之类的技术指标对 ETH 来说已经深入超卖,虽然可能会出现小幅反弹,但熊市只会加深,这意味着以太坊和所有加密货币在一段时间内将面临更多下行风险。

  资深分析师:以太坊价格跌至 667 美元

  资深分析师表示,未来几周以太坊或跌至 667 美元。研究和交易公司 Factor 首席执行官、资深交易员 Peter Brandt 在社交媒体表示,ETH 已达到其第一个下行目标。

  Peter Brandt 引用了下降三角形(Descending Triangle)指标,下降三角形是一种图表模式,当最上面的线向右向下倾斜时形成,技术分析将这种形式解释为熊市,这意味着市场正在下跌。

  

  Brandt 表示,随着 6 月 13 日价格下跌 20%,ETH 已达到三角形的第一个下行目标 1,268 美元。他预计下跌将继续,ETH 再下跌近 50%,至 667 美元。

  另一位分析师 Shaurya Malwa 指出,在美国5月份通胀指标刷新40年新高后,市场对美联储可能不得不加速加息的担忧日益加剧。由于央行推动从金融市场撤出过剩流动性,加密货币和传统市场一样,将面临着严重的价格下行压力。

  作者:Mary Liu

  币圈一波未平一波又起,似乎一次小型风暴的出现总是在为一场更大的飓风奏响序章。

  5月中旬,稳定币UST和其姊妹代币Luna所遭遇的“死亡踩踏”还在让投资人心有余悸,然而隔夜加密借贷巨头Celsius的极端操作更是引发市场再度恐慌,甚至已经联想到昔日的雷曼危机。

  这一切都要从美国最新通胀爆表说起。

  美国8.6%的5月CPI数据再度刷新40年新高,随后市场对美联储的鹰派加息预期让全球风险资产集体跳水。不仅股票市场首当其冲,加密货币市场同样未能幸免。比特币直接暴跌至约18个月以来的最低水平,一年半来首次跌破2.3万美元。

  

  而其中Celsius冻结提款一事也进一步加剧了加密货币市场的恐慌,让下跌一发不可收拾。

  加密借贷巨头冻结提款

  周一Celsius宣布“由于极端的市场条件”,该公司将暂停账户之间的所有提款、互换和转账。

  该公司网站显示,截至5月17日,该公司拥有价值118亿美元的资产,虽然相较于去年10月的260多亿美元明显下降,但从规模上来看Celsius依然被投资者视为币圈银行。

  Celsius在业内地位不容小觑。公司号称拥有170万客户,并向用户宣传通过该平台他们可以获得18%的收益率。用户在Celsius存入他们的加密货币,然后这些加密货币被借给机构和其他投资者,然后用户从Celsius赚取的收入中获得收益。

  而且更重要的是,按照Celsius首席执行官Alex Mashinsky的说法,他们几乎参与了所有主要“去中心化金融(DeFi)”协议。

  因此Celsius事件令投资者心生恐惧。如果这样的大型币圈银行都不能重新开放并允许提款,那么整个加密货币市场都将出现连锁反应,因为不知道谁会成为下一场“滑铁卢”大戏的主角。

  具体来说就是,如果Celsius被要求停止运营,那么相关数十个DeFi项目、加密货币和其他数字资产都将“一损俱损”。

  加密媒体公司Blockworks研究主管Rasheed Saleuddin表示:

  我们当然会看到一些蔓延……透明度是影子银行市场的关键。

  其实长期以来,由于涉嫌向投资者出售未注册证券,Celsius一直受到美国监管机构的关注。虽然Celsius曾在法庭文件中表示,正试图通过谈判与相关机构达成和解,但是去年新泽西州、肯塔基州和德克萨斯州均对Celsius采取了执法行动。两个月前,Celsius宣布禁止美国投资者从新的加密货币存款中赚取收益。

  大规模挤兑终将上演?

  单单美联储的加息预期不足以完全解释Celsius的突然崩溃,眼下已经有一些分析师将矛头指向了公司在“Lido Stake Ethereum”中的投资。

  这项投资通过将以太坊锁定在所谓的智能合约中来赚取收益,数字资产公司GlobalBlock分析师Marcus Sotiriou周一表示,Celsius在Stake Ethereum中持有约15亿美元的头寸。

  然而近几天,被质押的以太坊的价格与其基础代币之间出现明显差异。因此按照Sotiriou在研报中提及的观点,这“引发了人们的担忧,如果客户试图赎回头寸,Celsius为完成兑付将耗尽他们的流动资金。”

  而用户的大规模挤兑可能会迫使Celsius清算资产,从而让公司所有的投资项目开始共同承压。对此Sotiriou还补充道,预计Celsius的流动性将在五周内被耗尽。

  所以这也是Celsius为什么表示,暂停提款的决定对于“稳定流动性和运营”至关重要。

  目前,Celsius的竞争对手Nexo在推特上宣布,它准备收购Celsius的所有“剩余合格资产”,它将这些资产定义为“主要是他们的抵押贷款组合”。Nexo随后在推特上发布了一份意向书,概述了收购计划。Nexo发言人证实了这些推文。

  Nexo还表示,他们已经向Celsius伸出援手,“但我们的帮助被拒绝了”。Celsius的发言人在电子邮件中表示,公司拥有“强劲的流动性和股权状况”。

  Ayyar表示:

  Celsius的消息火上浇油,增加了市场的不确定性。随着本周市场将关注美联储的加息步伐,再加上对提供高收益产品协议的担忧,加密货币的价格面临很大的压力。

  总而言之,与银行资产不同,加密货币资产不受联邦保护,因此无法有效防止挤兑事件的发生。届时不仅是Celsius,可能整个加密货币市场都会亲眼目睹,在价格颓势中加密货币银行的挤兑是如何上演的。

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